艾克“私募+”基金管理平台

艾克私募+基金管理平台是一款面向资产管理公司的专业化工具，该平台集产品投研、成立、销售、信息披露全流程管理，各个环节严格按照监管要求处理，扫除合规风控隐患，打造面对合格投资者的多端宣传窗口，包括网站、微服务，借此完成获客和精准信息披露，销售过程动态跟踪，销售渠道严格把控，销售费用精准计算，协调各部门合作，提高销售效率。

系统功能

PC管理后台

• 我的工作台：根据登录人员权限显示对应的快捷入口、汇总统计及消息提醒信息。
• BOSS统计：专门针对领导层设计的产品总规模、产品表现、风险指标分析检测页面。
• 客户管理：管理客户基本信息、进行客户风险评测、客户概览展示查询等。
• 产品管理：管理产品基本信息、产品生命周期、产品净值、查询产品交易记录、产品份额等信息。
• 交易管理：管理客户申购、赎回交易信息及客户申购后的冷静期回访。
• 销售管理：内部分配客户、跟踪客户回访情况、客户来源渠道维护等。
• 客户服务：客服人员进行客户分组，并通过短信、邮件、微信等多种方式给客户提供服务。
• 合规管理：产品合规管理，如产品可见性设置、净值披露频率、净值分段可见；管理产品运营报告及产品开放日配置。
• CMS管理：产品报告上传、资讯管理、广告管理、招聘信息管理、文档管理及客户反馈管理。
• 费用统计：管理费统计、佣金费率管理及佣金费用计算。
• 模板管理：管理合规模板、问卷模板、直销交易模板、产品公告模板、产品报告模板、邮件短信模板。
• 读数接口：估值表服务主要提供通过导入产品估值表文件，采集产品的一些运营信息，从而生成产品运营报告的服务。支持通过估值表导入的方式生成净值数据。

PC网站

• 首页：包括轮播图、公司资讯、市场动态、公司联系方式信息展示等。
• 公司视野：包括资讯、市场动态内容展示。
• 旗下产品：包括产品列表、净值查看、产品公告三个功能模块。
• 投资者专区：包括个人中心、我的产品、交易记录、申请交易、客户咨询、文档下载六个功能模块。
• 关于我们：包括公司简介、棋剑文化、投资理念、投研团队、招贤纳士五个功能版块。
• 联系我们：展示了公司联系方式，包括公司地址、公司邮编、公司电话、公司邮箱等联系方式。
• 其他：可以修改账号密码、退出登录。

微网站

• 注册/登录：注册登录时需选择客户类型，客户类型分为个人客户和机构客户。
• 首页：包括关于公司、客户服务、产品详情、产品公告四个功能模块。
• 资讯：包括全部资讯文章列表、公司资讯、市场动态。
• 产品：列表展示产品信息，可进行搜索关键字快速查询，或者按照所给条件选择排列条件重新排列产品，也可以点击产品标题名称进入产品详情页查看产品详情和进行“申请交易”等操作。
• 我的：包括个人资料、我的产品、风险测评、申请交易、修改密码五个功能模块，可以查看及修改个人资料、查看我持有的产品信息、查看我的风险评测结果、在线申请交易等。

系统界面