朝阳财富收付管理系统

客户信息

上海朝阳永续投资顾问有限公司（简称“朝阳财富”） ，隶属于朝阳永续投资顾问有限公司，成立于2003年，是一家集私募基金研究、评价评级、募集发行及投资咨询的第三方投资顾问公司。也是一家私募基金数据研究与评价的机构，已为100家包括银行、券商及基金公司在内的主流机构提供私募基金数据与研究报告。

所属行业

金融业

建设背景

上海朝阳永续基金销售有限公司(简称“朝阳财富”)作为朝阳永续信息技术股份有限公司（简称“朝阳永续”）的子公司，是一家专注于私募基金研究、评价、募资、咨询等服务的财富管理机构。依托朝阳永续强大的金融数据库及卓越的研究能力，朝阳财富致力于为专业机构及高净值投资人提供最有投资价值的资产配置方案。主要业务包括：私募研究咨询、私募数据、私募会议论坛、私募产品发行、母基金管理及财富管理。

朝阳财富经过不断的努力，在业内已积累了较多的行业客户、行业供应商及业务渠道等。公司内部的工作围绕着私募和基金客户开展的同时，相关的文件和结算机制也变得愈发的复杂。由于朝阳财富公司对于内部业务管理工作缺少相关的管理系统，导致现有的供应商渠道商合同等红头文件，产品的收入和公司各项支出等与内部工作相关的管理依旧依靠个人手动完成各项统计及数据分析。项目及客户的资料和归档操作也由人工进行，由于工作量大，工作内容繁琐，计算量和公式复杂，造成人员工作量不断增加，工作效率无法提升的问题。

建设目标

收付系统作为朝阳财富公司的企业信息管理系统，旨在解决公司的相关业务文档的归档和业务数据的处理问题。主要实现财富公司的客户信息、合同资料、交易及收入信息处理、发票领用等内部业务流程的信息化处理。

系统功能

• 消息通知：  推送任务通知，显示系统通知等
• 供应商管理：  供应商信息管理，包括交易、收入、联系人、产品等
• 收入管理：  管理出售金融产品产生的相关收入信息，各维度的产品收入统计：理财师、产品、团队等
• 合同管理：  供应合同管理、合同信息、收入信息等
• 发票管理：  发票领用、发票收入信息等
• 账户管理：  公司银行账户信息管理
• 交易查询：  同步交易数据作为系统基础数据
• 产品查询：  同步产品数据作为系统基础数据
• 用户管理：  用户权限、角色、账户等