东家金服综合营销系统

客户信息

东家财富是京东金融旗下的高端金融服务平台，专注于为中国高净值家庭定制全面、优质、可持续的资产配置和管理服务。依托先进的大数据投研能力、强大风控体系和精英专业团队，为高净值家庭持续创造价值。立志成为客户终身信赖的财富管理伙伴。

所属行业

金融业

建设成效

系统基于为中国高净值家庭定制全面、优质、可持续的资产配置和管理服务的背景，实现了东家金服综合营销平台各项业务功能，并具有很强的扩展性和延展性，在满足公司理财师及其他各部门日常工作需要的同时，也大大提高了工作效率。

建设内容

• 我的工作台：提供系统菜单快捷入口，统计核心业务数据及开放期内的产品日历事件展示
• 客户管理：新建客户，添加客户拜访计划，提交客户规格资料信息，客户信息变更申请
• 投研管理：新建产品，产品准入、过会、上架各审核流程，维护管理人、管理评审组基础信息
• 产品管理：产品进度查询，产品净值信息管理，产品开放日策略管理，付息明细管理，产品报告管理
• 预约管理：启动产品预约信息，进行产品预约及提交产品报单，审核报单信息，查看预约及报单记录
• 合同管理：录入合同信息，审核合同及跟踪合同寄送状态
• 交易管理：查询订单数据及录入订单确认数据，新建赎回及审核赎回数据
• 适当性管理：审核客户合规资料
• 客服管理：审核客户变更申请数据，针对交易客户进行冷静期及适当性回访，为客户分配理财师
• 系统管理：维护组织结构、系统角色、用户授权、问卷模板、工作日历设置等基础数据